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上周国内市场宽基指数全线收跌，一方面海外科技股年夜幅调剂带动国内前期强势的科技股遭到了显著的兑现行情，另外一方面人平易近币汇率再度走贬创近期新高致使北向资金延续流出，使得市场的风险偏好继续保持低位，成交额连结在较低的6000亿程度，在此布景下，市场跟多的聚焦在偏防御属性的年夜盘价值股中，而前期强势的科技股则跌幅显著；全周来看，万得微盘、上证50和盈利指数跌幅较少，科创50、科创100、创业板指跌幅居前。分行业看，1）市场极端下跌的一周市场集中在相对防御性的年夜盘价值股中，银行和公用事业领涨；2）近期地缘政治等身分延续发酵带动油价上行，使得石油石化板块表示较强；3）周五兵工股年夜涨首要是近期相干人事肯定，市场预期后续定单有望恢复；4）5月地产开工及发卖数据仍鄙人行，使得市场对政策的结果预期显著下修，是以房地产板块继续领跌市场；5）新能源板块仍在受竞争款式的困扰，各环节价钱仍在显著下跌，是以带动电力装备板块跌幅居前；全周来看，银行、公用事业、石油石化、国防兵工和传媒涨幅居前；房地产、电力装备、商贸零售、非银金融和医药生物跌幅居前。02喷鼻港、海外权益及商品市场这周海外及喷鼻港市场大都下跌，在美联储高利率的影响下，美国经济显现放缓迹象，美国商务部发布的数据显示，美国第一季度现实GDP年化季环比终值1.4%，较批改值1.3%小幅上修0.1个百分点，较客岁四时度的3.4%有所放缓，为近两年最小同比增速。另外，美国5月焦点PCE物价指数同比增加2.6%，升幅创2021年3月以来的三年多新低，弱于前值2.8%。整体的降息预期有所晋升，可是在根基面趋弱影响下全球市场整体偏弱。美元指数上涨0.02%，贵金属小幅震动，在“欧佩克+”耽误减产和谈且地缘场面地步不不变的影响下，短时间内油价依然震动偏强运行，工业金属在降息预期上升布景下整体上涨，黑色系则在地产仍偏弱的状态下继续下跌。03权益市场瞻望及资产策略权益资产策略（一）：从CPI-PPI铰剪差视角看：将申万三十个行业依照上游、中游、下流、防御这四个标的目的进行分组，然后按组进行汗青回测：（1）CPI、PPI均上涨阶段：假如CPI-PPI铰剪差为负，上游行业优势较着；假如铰剪差为正，下流占优，可是少数铰剪差收窄的阶段，上游会从头占优。（2）CPI、PPI均降落阶段：防御板块显著占优，阶段性会有中游占优的环境。（3）CPI上升、PPI降落阶段：铰剪差为负，上游占优；铰剪差为正，下流占优。（4）CPI降落、PPI上升阶段：铰剪差为负，防御性板块占优；铰剪差为正，中游占优。5月CPI、PPI铰剪差继续缩短至1.7%，在CPI走平、PPI上升阶段，上游板块阶段性再占优。权益资产策略瞻望（二）：这周因为海外科技股年夜跌和人平易近币汇率年夜幅贬值，致使科技资金兑现短时间收益和海外资金继续净流出，给当前的显著缩量的市场带来了显著的压力，风险保持极端低位，成交额仅6000亿出头，可是当前主流宽基指数已6连阴，股价已反映了足够灰心的预期，且成交额反应杀跌动能也在趋缓，稍有益好动静刺激市场反弹敏捷，是以保持下行空间有限的判定，估计在7月主要会议前后，市场在震动中从头企稳；瞻望后市，地缘冲突掉控的风险不年夜，欧洲率进步前辈入降息通道，固然美联储的指引常常跟着经济数据而频频横跳，但本年降息依然是大要率事务，并且一旦降息常常对应根基面呈现了疲弱的状况，届时中美市场的对照环境是：美国市场在高位但根基面走弱，而我国是市场在低位且根基面在好转，全球的热钱有望在那时显著回流，所以中期在份子分母端均有望对市场构成支持；当前市场走势的焦点不合在经济苏醒的强弱，假如苏醒强进一步指向顺周期年夜盘，假如苏醒不及预期将加倍指向新质出产力等为数不多的真成长行业+新高股息，所以建议保持顺周期年夜盘+新质出产力+新高股息相对平衡的布局，等经济环境相对开阔爽朗在往一侧倾斜，气概上仍热估计年夜盘股优于小盘股，由于一旦经济数据好过市场预期，斟酌到将来筹马布局的变换等身分，年夜盘股从根基面和资金面都有望在后续优于细小盘的表示。