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　　国防兵工行业：三军聚焦备战兵戈 紧扣建军百年方针　　来历：中信建投证券　　研究员：黎韬扬　　焦点概念　　本月27 日，国防部讲话人就上半年三军军事练习的特点与亮点回覆记者发问。国防部讲话人暗示，本年以来，三军紧扣建军一百年奋斗方针，聚焦备战兵戈，鼎力推动系统练兵、科技练兵、交锋练兵，军队实战化练习程度和作战能力稳步晋升。连系我国当前周边切实需求和建军百年方针要求，将来我国戎行扶植或将以多场景、高难度、新设备、生力军、深化国际军事合作为纲要，现实推动军备耗损量与新型兵器设备需求，为兵工财产整体供给新的成长动力。　　首要内容　　1、本月27 日，国防部讲话人就上半年三军军事练习的特点与亮点回覆记者发问。国防部讲话人暗示，本年以来，三军紧扣建军一百年奋斗方针，聚焦备战兵戈，鼎力推动系统练兵、科技练兵、交锋练兵，军队实战化练习程度和作战能力稳步晋升。本次国防部讲话人表露信息，在实战化练兵层面指出了完成建军百年方针的具体路径。当前我国周边国际情势延续重要，我国果断否决美方延续推动亚太前沿军事摆设，挑动对峙匹敌，推高重要场面地步。面临美方及“台独”固执份子的呐喊，我国始终秉持“人不犯我，我不监犯，人若犯我，我必监犯”原则，进而要求军队具有敢打硬仗、能打胜仗的能力。连系我国当前周边切实需求和建军百年方针要求，将来我国戎行扶植或将以多场景、高难度、新设备、生力军、深化国际军事合作为纲要，现实推动军备耗损量与新型兵器设备需求，为兵工财产整体供给新的成长动力。　　2、当前兵工板块已调剂回2020 年6 月（上一轮景气周期启动）位置，整体具有较强平安边际。2024 年头以来中证兵工指数下跌8.64%，板块估值获得了充实消化，高性价比加倍凸显。今朝中证兵工板块PE 为52.11 倍，处于汗青低位，并接近2020 年6 月低点。当前板块处于估值、事迹增速和资金设置装备摆设三重底部区间，2024 下半年国表里催化身分或将延续呈现，为板块上涨注入新动力，新域新质范畴催化不竭，建议积极掌控布局性反弹机遇，静待下一轮周期到来。　　3、优先设置装备摆设新域新质央国企龙头，重点存眷卫星互联网、3D 打印等领先公司，延续存眷军贸、国改受益标的。进步前辈战机财产链：中航电测、中航西飞、中直股分、中航重机、中航高科、航天彩虹、中无人机；航发财产链：航策动力、航发节制、航材股分；导弹财产链：北方导航、国博电子、菲利华、华曙高科；水兵财产链：湘电股分；兵工信息化财产链：七一二、臻镭科技。　　风险阐发　　1、国防预算增加不及预期；最近几年来国防预算保持较为不变的增加，兵工政策向好，但存在国度政策及国度计谋的改变而削减国防预算的支出的可能性。　　2、兵器设备交付不及预期；后疫情期间，叠加地域重要身分，世界经济商业来往链路遭到较年夜冲击，如船舶等行业存在没法按时完成施工及延期交付风险。　　3、相干鼎新进展不及预期；国度对将来情势的判定和指点思惟决议了行业的成长前景，国度宏不雅经济政策、财产成长政策对兵工企业计谋标的目的肯定、财产选择及投资并购标的目的均有重年夜影响。