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　　第一财经 作者：陆如意 　　出海并非光伏行业的新话题。可是近期美国商业政策复兴波涛，中国光伏企业的出海路径正在被重塑。 　　“此刻东南亚的中国光伏企业首选的转移路径是印度尼西亚和老挝，这两个国度还未被美国列入关税名单。”某A股上市光伏企业市场部高管李楠在接管第一财经记者采访时暗示：“部门光伏公司不是头部企业且产能较小，可能会选择快速转移至周边的这两个国度，捉住美国成立新法案前的窗口期。” 　　本年5月中旬，美国商务部正式公布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池(不管是不是组装成模块)倡议反推销、反补助查询拜访，对进口自中国的太阳能电池(不管是不是组装成模块)加征关税。 　　本地时候6月7日，美国国际商业委员会(USITC)经由过程了东南亚四国光伏产物反推销、反补助查询拜访关于侵害的初步裁定。 　　因为存在追溯的可能性，终裁成果发布之前，我国企业经由过程东南亚地域产线对美发卖电池组件立场将趋于谨严。但可以明白的是，中国光伏企业调转出海“航向”已经是年夜势所趋。 　　东南亚，已不再是“避风港” 　　时候调回到2011年。美国最先对我国实行反推销、反补助的高税率，自此我国首要电池厂家最先选择在东南亚地域扶植产线。 　　中国光伏企业前后“下南洋”，头部企业具有从硅片到组件的一体化产能，东南亚成为中国光伏企业出口美国市场的主要地域。据行业咨询机构Infolink Consulting统计，截至2023年，美国光伏电池组件的首要供给量体仍来自于东南亚，占美国市场总需求的约六成。 　　据美国商务部统计数据，美国2021年至2023年从东南亚四国进口的电池组件范围合计别离为16.6GW、18.7GW、36.4GW，对应三年进口金额别离为43.3亿美元、56.9亿美元、119.1亿美元。 　　可是跟着美国商业庇护办法复兴，东南亚已不再是中国光伏企业的“避风港”。 　　“泰国的几个厂可能还在想着有无‘古迹’产生。头部年夜厂更现实一些，他们早就抛却空想，根基都转向去墨西哥、美国设厂了。”某光伏财产内资深人士郝宇告知第一财经记者，还有些近几年投入的、也就是还没回本的企业，此刻根基上在往老挝、缅甸或印度尼西亚搬。 　　行业咨询机构InfoLink Consulting光伏阐发师赵艺认为，在东南亚结构，相对而言投资本钱较低，以输出美国为主而且可以辐射至其他区域。可是，今朝东南亚四国堕入双反问题，且双反规模也有扩年夜的可能性，同时存在关税及溯源要求的不肯定性。 　　在回应近期泰国工场停工传说风闻时，天合光能(688599.SH)告知第一财经记者，公司在泰国和越南的产能首要面向美国，美国市场的需求短时间会有一些波动，是以公司会根据行业和市场的环境对出产打算进行调剂。“公司已结构美国的组件产能和印尼的电池组件产能，均处于在建状况，印尼工场估计2024年三季度投产，该项目标合伙方是印尼国度电力公司。” 　　谈及东南亚光伏的后路，隆基绿能(601012.SH)总裁李振国近日回应媒体称，东南亚的光伏产能是不是必然要关停，还需要进一步评估。一是要评估市场竞争环境，二是要斟酌是不是将东南亚产能留作“备份”。天合光能暗示，公司在泰国和越南的产能行将进入停产检验状况，这个检验每一年的年中城市有。 　　一名光伏财产阐发师告知第一财经记者：“有的企业想把光伏组件转出口到此外处所，可是有的企业感觉美国还能再卖一点，此刻都是‘走一步看一步’的心态。” 　　安然证券研报暗示，美国市场凡是为中国一体化企业最年夜利润来历，而东南亚新一轮双反查询拜访不肯定性较高，假如征税或影响2025年及后续东南亚产能出口美国情势，中国企业或斟酌产能转移，增强美国本土、中东等地产能结构力度，以实现更好的全球协同。 　　改道中东是门好生意吗 　　东南亚情势生变，中东正在成为中国光伏企业出海的潜伏目标地。 　　第一财经留意到，客岁10月，天合光能(688599.SH)签订《关于天合光能阿联酋项目标合作体谅备忘录》，拟在本地投资扶植垂直一体化年夜基地项目，包罗约5万吨高纯硅料，30GW的晶体硅片和5GW的电池组件，分三期扶植；客岁5月，TCL中环(002129.SZ)公布，拟在沙特阿拉伯投资扶植光伏晶体晶片工场项目，一期设计产能为20GW。 　　6月13日晚间，钧达股分(002865.SZ)通知布告称，公司当日与阿曼投资署配合签订《投资意向和谈》，公司拟在阿曼投资扶植年产10GW高效光伏电池产能，增强光伏电池海外市场供给能力。值得留意的是，该电池厂的投资金额约为7亿美元，公司还许诺将在阿曼投资最早进的产能，供给市场上最受接待的产物。 　　据钧达股分介绍，捷泰阿曼项目标成立将增进阿曼光伏财产链的构成，并吸引更多相干配套企业落户阿曼。该项目将有助于改良本地社区的糊口程度，提高阿曼的就业率，并为阿曼的减排和碳中和方针作出进献，撑持《阿曼2040年愿景》。 　　另外，在方才竣事的上海SNEC展会时代，沙特国际电力和水务公司(“ACWA Power”)与三家中国太阳能光伏组件供给商晶科能源(688223.SH)、隆基绿能和通威股分(600438.SH)签订《太阳能光伏组件框架和谈》。 　　“从久远来看，部门光伏企业会选择去中东国度或去美国建厂，好比迪拜、阿联酋等等。”李楠进一步对第一财经暗示，不外此刻年夜部门的企业没有本色性动作，都处在一个不雅望的状况。 　　海通国际证券认为，借助“一带一路”及中东能源转型的“春风”，中东地域可成为光伏出海消化产能的主要市场。 　　以阿联酋和沙特阿拉伯为代表的中东光伏需求正年夜幅增添。 　　从地区来看，2022年新增的光伏“GW级市场”(指光伏发电装机容量到达或跨越1GW的市场)以希腊、英国等欧洲国度为主，而2023年新增的光伏“GW 级市场”则以阿联酋、沙特沙特阿拉伯等中东国度为主。 　　据“石油王国”沙特阿拉伯2016年4月发布的“2030愿景”，该国方针到2030年实现可再生能源装机容量60GW，此中光伏装机增添至40GW。假如该方针得以实现，沙特阿拉伯将跻身全球前五年夜光伏市场。 　　行业咨询机构InfoLink Consulting统计的数据显示，2023年，中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW，需求增量首要来自于阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯。估计中东光伏的需求量将在2027年到达29GW至35GW。 　　不外，也有部门光伏企业认为欧洲地域仍有投资设厂的机遇。 　　爱旭股分(600732.SH)董事长陈刚告知第一财经记者，在出海方面，我们是少数没在东南亚投产能的企业。爱旭历来干事比力快，可是东南亚我们一向忍着没有设置产能。“假如公司昔时在东南亚四国做了比力年夜的投资，可能前几年的报表会比力都雅，可是此刻的损掉就比力年夜了。除财政损掉以外，还会晤临本地劳工关系的处置等系列问题。曩昔我们没有取得这个盈利，今天我们也没有蒙受这个损掉。” 　　陈刚认为，去印度尼西亚或老挝设厂的风险很年夜，去中东设厂也有风险。他说：“假如有机遇的话，公司出海目标地优先会选在欧洲市场，特别是我们留意到比来欧洲出台一些出产补助政策。” 　　组件厂“打头阵”赴美建厂 　　别的无可厚非的是，美国是中国光伏企业出海的一年夜主要选项。 　　从体量上看，美国光伏市场仅次于中国年夜陆、欧洲，是全球的第三年夜市场。据美国能源信息署统计，2023年美国光伏组件累计进口金额为186.08亿美元，按最新汇率折合1353亿人平易近币，同比增加95%；累计进口量为53.84GW，同比增加63%。 　　最近几年来，愈来愈多头部光伏企业已启动在美光伏组件产能的结构，而且年夜部门产线估计将于2024年至2025年陆续投产。 　　好比，隆基绿能与美国洁净能源开辟商Invenergy合作，在美国俄亥俄州的5GW光伏组件合伙工场已于2024年一季度实现投产。天合光能在美国有5GW组件在建产能，估计将于2024年年内投产。 　　“近两年，愈来愈多的中企选择去美国建厂，在美建厂无商业壁垒问题，且可能享受在本土制造鼓励等。不外赴美建厂的风险在于政策律例及营商情况差别，前期扶植及海外人员治理、专利结构等。”赵艺暗示。 　　不外，除光伏组件环节外，其他光伏财产链环节(硅料、硅片、电池片)的回流结果其实不较着。 　　据美国光伏行业平台Solar Power World(SPW)统计数据，截至2024年1月，在产美国本土电池片产能为0，光伏财产链上游的硅片产能几近没有开工产能，估计2024年至2025年光伏电池片的供给仍以进口为主。 　　除接近终端市场，补助也是吸引中企出海美国建厂的主要身分。 　　2022年8月，拜登当局签订美国《通胀削减法案》(IRA法案)，此中包括多条触及光伏范畴的撑持政策。好比，耽误ITC抵免刻日并将根本抵免比例由26%上调至30%(非户用项目需知足劳工前提)，在知足特定前提环境下，抵免比例可以别离有必然上调。该法案还对美国本土的硅料、硅片、电池、组件等产能按产出赐与必然补助。 　　可以明白的是，中国光伏产能“外溢”已成为必定。据工信部数据，2023年，中国多晶硅、硅片、电池、组件的产量别离为143万吨、622GW、545GW、499GW，各个环节同比增加跨越60%。估计各个环节的全球市场占比均跨越90%。 　　在全行业内卷的趋向下，中企面对不出海就出局的窘境。 　　“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。”协鑫团体董事长朱共山在方才竣事的上海SNEC上海光伏展时代暗示，全球财产链深度重构，中国光伏周全出海成为必定。欧美、印度等国更加正视本国的财产链自立性与可控性，不竭挥起的“关税年夜棒”，倒逼中国光伏从取道东南亚的“曲线出海”向周全出海改变，从单一的手艺、产物出海，向包罗装备、原材料等在内的财产链抱团出海改变。 　　“我小我估计，三到五年内里国光伏行业将完成第一阶段的全财产链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，罗致第一阶段的出海经验教训，公道操纵WTO(世界商业组织)法则，成立全球化运营新优势。”朱共山暗示。 　　分离投资、不把鸡蛋放在统一个篮子里，也是光伏企业积极应对海外商业壁垒时的一向思绪。 　　“不管任何一个区域产生一些短时间的问题，我们城市在此外区域找到可以填补缺口的市场。”晶科能源副总裁钱晶暗示，公司光伏范畴全球有14个工场，3个海外工场别离结构在马来西亚、越南和美国。今朝公司美国工场2GW光伏组件的产能已投产。 　　可是，不管是选择改道“闯中东”、临时转移至其他东南亚国度如印度尼西亚和老挝、仍是直接在欧美等接近市场的处所投资设厂，中国光伏企业需要从“走出去”酿成“融进去”。 　　无锡尚德董事长武飞告知第一财经记者，中国光伏企业为应对美国政策变更而不断地迁徙海外产能并非久长之计，企业针对政策缝隙而制订的保存或竞争策略也不是底子的解决法子。 　　“中国光伏企业出海建厂，最后的趋向是，各个国度会要求必然比例的本土化出产以换取本地市场。”武飞说。 　　(应受访者要求，文中李楠、郝宇均为假名) 【编纂:刘阳禾】