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文|深响 肖卓市场转变时，钱老是最敏感。你很难找到比今天的消费市场还复杂的处所——宏不雅情况、平台竞争、消费者预期、社交媒体风向等诸多要素都在发生影响。纷纷转变中，若何定位一些具体趋向？我们决议从一级市场投融资入手，看资金都在为哪些预判买单。本次复盘首要梳理了2024上半年食物饮料、餐饮业、美容护肤、体育活动、文旅等和转变紧密亲密相干的赛道的环境。总的来看，资金更偏向在初期项目找机遇，跨越一半项目标融资轮次处于天使轮和A轮。而在具体项目标梳理过程当中，我们也有一些有趣的发现，例如：「健康」概念势头凶悍。食物饮料范畴构成了「活动功能」和「中式摄生」两种立异路径；国内文旅热叠加社交媒体的传布力，地区美食的增加潜力正在快速释放；和活动、户外、文旅相干的场景和项目，亦在收成资金和互联网平台存眷；在品类分化和进级的逻辑下，「功能性护肤」正代替「国货美妆」，掀起新一波国产替换海潮。01 “活动功能”和“中式摄生”，「健康」风潮的两个谜底「健康」概念流行不是新颖事。从“零糖零脂零卡”的元气丛林，到各类即食鸡胸肉、植物基产物呈现，再到乐事将“减50%饱和脂肪”作为推行重点，这股风已吹了好久。本年上半年，行业又有了新的转变。转变表现为：今朝「健康」概念在食物饮料范畴分化出了两种路数：一种是针对活动人群的功能性产物立异，另外一种是环绕“中式摄生”衍生出来的新产物。红杉中国投资的“ELECTRO X粒刻”是第一种路数的代表。ELECTRO X粒刻首要的产物是自然苏吊水和无喷鼻精电解质饮料，品牌以此为根本丰硕产物线，匹配活动人群的分歧需求（如在平常场景供给0糖产物，在高强度体育场景供给快速弥补能量的产物）。近似的项目还有即溶咖啡品牌“嗨小瓶”、轻食物牌“暴肌独角兽”。前者定位为功能性活动咖啡；后者则有高卵白肉类、全麦烘焙类、慢碳主食类、魂灵调味类、轻卡冲饮类、减腹零食等品类产物。在推行上，以上品牌都在借重活动项目或场景——ELECTRO X粒刻和骑行及跑步赛事（如2024北京半程马拉松赛事）有合作、暴肌独角兽和乐刻活动有联动、嗨小瓶也在试图开辟健身房、轻食餐厅等场景。除一级市场的资金活动，「深响」还察看到，广州线下便当店（711、喜士多等）冰柜的夺目位置多被无糖饮品占有，这些产物中既有新品牌，也有传统品牌做的无糖新产物（如：同一的无糖茶产物）。「健康」概念，正在塑造食物饮料行业新的样貌。“中式摄生”产物的逻辑则是：把传统的滋补产物、中医药概念和药膳逻辑，用新的体例“再做一遍”。拿到融资的公司中，“胶之屋”的主打产物是即食花胶、花胶原液原卵白肽；批改药业团体旗下的“涵养正本”的产物是批改人参姜黄枳椇子植物饮品；“Ultima Lab究研所”的产物是针对护肝市场的“究护-小蓝片”和针对喝酒市场的“究护-酒神秘宝”；“畅怀山药汁”用铁棍山药建造中式摄生饮品，“康康哒”则主打中式摄生萃饮。“中式摄生”项目更强调有滋补结果的原料和具有大众根本的“药食同源”逻辑。“草本师长教师”品牌从解酒产物切入男士健康赛道，本年一月取得高樟本钱投资。公司开创人赵勇曾告知「深响」，消费者更偏向于传统的药食同源文化，依靠食补来保健身体，“这与中国文化慎密相干”。最近几年来，中医文化和药食同源在分歧层面都获得撑持，“中式摄生”也是以不竭出圈。相干的产物和项目，也在从“年夜健康”范畴进入消费级市场。02 “万店”趋向延续，地区口胃突起餐饮业最近几年的转变和两个鞭策力有关，一个是万店连锁，另外一个是“文旅热+社交媒体”。万店连锁已被会商过良多次。比拟美国，日本，中国的餐饮行业连锁化水平不高，拓展空间可不雅。与此同时，冷链和中心厨房的成长、加盟制的立异、行业数字化能力的补齐，各种变量都让“万店”愿景看上去不再遥远。趋向中，尺度化、易操作的饮品和刚需高频的小吃快餐，被认为是更有可能拿下万店王冠的品类。这一逻辑从客岁延续至今。我们看到，中式汉堡、炸串、炸鸡、拌饭等品类还是市场存眷重点。另外，即便行业竞争强度居高不下，但茶饮咖啡还是主要吸金赛道。“文旅热+社交媒体”则让更多新品类得以快速增加。文旅热对应的是人的活动，社交媒体上的探店短视频和目标地图文攻略对应的是信息的活动。更普遍和深度的活动，让那些本来局限于地区的美食在全国收成影响力。这方面最典型的例子是潮汕美食。在小红书、抖音、视频号等平台，随便一搜就可以找到年夜量和生腌、牛肉暖锅、卤鹅、肠粉相干的视频和笔记。急速膨胀的美食认知度，让响应的餐饮品类有了渗入更年夜市场的可能。本年5月，潮汕卤味品牌“物只卤鹅”取得盛银本钱旗下的泰昌隆银鲜食之都财产基金4000万元计谋投资。按照公然信息，融资标记着物只卤鹅“正在积极加快拓展华东市场，向范围倍增的方针进步”。近似的环境还有：本年1月取得融资的“啫两手”定位为啫啫煲新锐餐饮连锁品牌，啫啫煲是粤菜经典菜式，今朝正成为粤菜小正餐中的新兴品类；主打黔菜餐饮的“有黔辣”本年1月取得A轮1500万元计谋投资，贵州菜一样是最近几年在社交媒体上很有热度的菜系。03 文旅活动呼喊新供给健康、活动、文旅等概念不只是在食物饮料和餐饮行业激起水花。从上半年的数据看，和这些概念相干的平台、场景和品牌也在收成融资。活动健康方面，中高端连锁健身办事商“古德菲力”上半年完成近2亿元C轮融资；社区智能健康平台“坚蛋活动”完成了由贵州文投领投、麦纯电商跟投的数万万元A+轮融资；女子塑形健身跳舞学院运营商“集美文化”完成了天使轮融资。文旅方面，酒店/平易近宿经营商（如“知遇知寓”、“蓝畔酒店”）、平易近宿治理系统办事商（如“来单啦”）、旅游办事供给商（如“集食玩乐”）均有融资动作。项目投资方里也呈现了成心思的脚色，如Keep、小红书、携程。它们都是线上平台，也都身处文旅和活动海潮中。Keep投资了瑜伽服品牌“tan theta”、小红书计谋投资了酒店平易近宿治理系统平台“定单来了”，该项目也获得携程的追加投资。各类动态反应的是：活动和文旅赛道正在释放新活力，行业需要更多合适新兴需求的供给。这既带来了新品牌的成长机遇，也让线上平台有更多延长的可能，好比Keep向消费品牌的结构、小红书在酒旅营业上的进一步深切。04 代替国货美妆的「功能性护肤」和“美”相干的项目也是资金的存眷对象。本年上半年，美容仪、喷鼻氛、功能性护肤等赛道均有主要融资事务——喷鼻水喷鼻氛品牌“不雅夏”取得来自欧莱雅的数万万元计谋投资；激光美容仪品牌“易科美”母公司“合铼科技”取得无锡惠开投资万万级融资等。从融资项目看，“功能性护肤”备受资金存眷——若羽臣持续两次投资的KEY iN，是面向泛医佳丽群供给专业护肤产物的品牌；“水之蔻”是功能型小我护理品牌；顺为本钱领投的“不雅辰生物”的研发导向是“纯净美妆”和“功能”。美妆护肤行业的“国产替换”趋向一向存在，只是分歧阶段有分歧的重点品类。“国货美妆”组成了上一海浪潮，而“功能性护肤”则是这一海浪潮的重点。在《若何理解今天的消费市场和机遇｜对话九鼎投资》一文中，我们曾说起过品类的分化和进级逻辑。分化指的是，消费品成长都遵守“先知足普通化需求，进而知足更多专业细分需求”的趋向；进级指的是，人们都但愿过上更好的糊口，是以消费品类总会在情况、品质、速度等要素上不竭进级。功能性护肤品是“分化和进级逻辑”的受益品类。九鼎投资消费投资部董事总司理陈望认为，早年，护肤品解决的是保湿根本需求，现在人们有更多细分的抗衰需求、敏感肌需求。外加消费者愈发注重产物的“里子”而非“体面”，功能性护肤品被视为“有肯定性的机遇”。比拟前几年，2024年上半年的消费投融资少见标记性的超等项目或现象级赛道，但从资金的活动、实际的呼应和业界预判逻辑的落地来看，消费投融资市场不乏新的生气。而新生气的不竭演变，也将孕育出新的明星项目。