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　　炒股就看金麒麟阐发师研报，权势巨子，专业，实时，周全，助您发掘潜力主题机遇！ 　　转自：智通财经网　　华金证券发布研究陈述称，对照复盘，本年7月A股可能呈现震动反弹，7月经济和盈利修复预期可能回升。一是高频指标显示经济预期短时间可能有所回升，如地产发卖、公路货运同比增速等短时间呈现必然回升。二是A股中报盈利增速可能较一季报呈现改良：从4、5月工业企业利润增速、基数效应和中不雅景气看，上游周期、科技制造等盈利增速改良可能支持A股整体盈利增速回升。7月继续平衡设置装备摆设低估值盈利和科技成长。　　华金证券首要概念以下：　　影响A股积年7月走势的首要身分是根基面、政策和外部事务、活动性。　　复盘2010年以来积年7月A股市场的走势，可以看到：（1）14年中有8次上证综指上涨，6次下跌。（2）根基面、政策和外部事务、活动性是影响A股7月走势的首要身分。一是地产发卖、PMI、工业企业利润和A股中报盈利增速等根基面数据是焦点影响身分。二是政策和外部事务对A股7月走势也影响较年夜，如2014年地产去库存、2016年供给侧鼎新、2020年抗疫特殊国债、2023年城中村革新均提振A股7月走势。三是活动性特别是海外货泉政策对A股7月走势有必然影响。　　对照复盘，本年7月A股可能呈现震动反弹。　　（1）7月经济和盈利修复预期可能回升。一是高频指标显示经济预期短时间可能有所回升，如地产发卖、公路货运同比增速等短时间呈现必然回升。二是A股中报盈利增速可能较一季报呈现改良：从4、5月工业企业利润增速、基数效应和中不雅景气看，上游周期、科技制造等盈利增速改良可能支持A股整体盈利增速回升。（2）7月政策和外部事务影响可能偏正面。一是7月三中全会和政治局会议有望提振经济增加预期。二是中美等地缘风险7月可能保持安稳。（3）7月活动性预期仍然保持宽松。一是特朗普撑持率上升晋升美联储年内降息的预期。二是6月季末事后，7月国内活动性可能再次宽松。　　延续缩量调剂后，A股7月可能呈现反弹。　　（1）份子端：7月经济和盈利延续修复趋向。一是暑期消费旺季到临可能改良消费增速，7月出口和投资也可能保持必然增速；二是7月工业企业利润增速和A股中报盈利增速可能继续回升。（2）活动性：7月可能边际宽松。一是美联储年内降息的预期上升。二是季末事后，叠加7月三中全会和政治局会议大要率定调成长经济，国内活动性可能再次边际宽松。三是A股延续缩量后，汗青经验上融资、新发基金可能回流；另外，经济预期和盈利改良后，7月外资也可能从头流入。（3）风险偏好：7月可能边际改良。一是7月政策预期偏强可能提振风险偏好；二是当前市场情感指标处于低位，可能修复。　　积年7月周期和消费行业相对占优；部门年份科技行业占优，受财产趋向驱动。　　复盘2010年以来7月A股行业的表示，可以看到：（1）周期和消费行业相对占优，如2010年的房地产，2011和2012年的食物饮料，2014、2017、2021年的有色金属，2016年的家电，2018年的钢铁，2019年的农林牧渔，2020年的社服。（2）部门年份科技行业占优，受财产趋向和政策驱动，如2013、2015年的传媒、兵工、计较机，2019年自立可控下的电子，2021年的电新，2022年的机械。　　7月继续平衡设置装备摆设低估值盈利和科技成长。　　（1）7月科技仍有设置装备摆设机遇：7月AI手机、卫星互联网等财产催化不竭，三中全会继续晋升对科技的政策撑持。（2）7月低估值价值也值得逢低设置装备摆设。一是7月中年夜盘继续占优；二是7月中报预告对行业表示影响较年夜，上游和中游制造可能占优。（3）7月建议继续平衡设置装备摆设：一是政策和财产催化下的电子（半导体、消费电子）、通讯（卫星互联网、低空经济）、计较机（智能驾驶、数据要素）、传媒（AI利用）；二是低估值高股息的银行、走运、电力、纺服、家电、石化等；三是可能超跌修复的电新、有色、化工等。　　风险提醒：汗青经验将来纷歧定合用、政策超预期转变、经济修复不及预期。