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　　第一财经 作者：樊志菁 　　上半年方才曩昔，年夜宗商品市场整体表示不俗。标普GSCI商品指数上涨8.8%，已抹去了2023年的年夜部门跌幅。 　　地缘政治重要场面地步和气候风险等身分成了带动商品价钱上涨的首要鞭策力。机构遍及认为，只要宏不雅经济状态不变，供给懦弱性和强劲的需求将继续鞭策年夜宗商品的整体涨势延续到下半年。 　　黄金可否挑战新高 　　黄金上半年成了地缘政治风险中的避风港，5月黄金期货盘中一度冲破每盎司2450美元，创下汗青新高。持久来看，金价可能还有走高的空间。 　　世界黄金协会上月发布的年度查询拜访显示，29%的央行受访者打算在将来12个月内增添黄金贮备，这是自2018年查询拜访最先以来的最高程度。协会指出，客岁列国央行新增的黄金量创下汗青第二高，为1037吨，仅次于2022年创记载的1082吨。 　　BK asset management宏不雅策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接管第一财经采访时暗示，二季度末国际金价回落多是因为中国人平易近银行“暂停增持黄金贮备”及美联储在降息时候上的不肯定性。从今朝的环境看，跟着美国经济降温迹象慢慢积累，货泉政策宽松预期有望助力金价下半年再次向汗青高点倡议冲击。 　　摩根年夜通在中期内对黄金和白银连结“布局性看涨”，该行估计到本年年末，黄金和白银价钱将上涨8%至10%，有望在2025年别离到达每盎司2600美元和34美元的方针高点。 　　美国银行和花旗都给出了黄金3000美元的方针价。美国银行估计，金价将在将来12至18个月内到达这一程度，但今朝的市场活动性暂不撑持这一价钱方针。美银注释称，到达3000美元取决于非贸易需求的增添，美联储降息可能激发这类环境，致使资金流入什物撑持的黄金ETF，并提高买卖量。另外，央行的采办力是另外一个要害身分。“央行延续采办黄金也很主要，削减美元在外汇投资组合中所占份额的尽力可能会促使更多央行采办黄金。” 　　根基金属方面，全球经济晴雨表铜在5月冲破11000美元/吨汗青高位后有所回撤，今朝交投于9500~10000美元四周。市场正在存眷消费趋向方面的转变，6月世界三年夜买卖所注册的铜库存时隔两年半再次跨越50万吨。自5月中旬以来，LME库存激增72%，接近18万吨。 　　下半年全球经济苏醒前景有望提振市场需求。GSC Commodity Intelligence在其最新研究陈述中估量，将来三年，为人工智能办事器供电的数据中间需求将到达100万吨铜。 　　与此同时，可再生能源支出和电气化整体上都依靠铜，特别是电动汽车。每辆电动汽车利用180至190磅的铜，是通俗内燃汽车利用量的3.5倍多。按照国际能源署(IEA)发布的《2024年全球电动汽车瞻望》陈述，电动汽车销量增加依然“强劲”，2024年可能到达1700万辆摆布，这将占全球汽车销量的五分之一以上。 　　世界银行认为，全球来看，具有金属密集型特点的洁净能源投资正以两位数速度增加。这为扩年夜金属出产供给了壮大鼓励，特别是铜、铝等对绿色手艺相当主要的材料。但是新矿投产耗时很长，这意味着此后一段时候内供给仍会比力重要，使根基金属价钱连结在较高程度。 　　咖啡可可产能挑战犹存 　　作为热带经济作物，可可上半年成了表示最好的商品品种，累计涨幅跨越110%。 　　客岁最先，世界前两年夜可可出产国科特迪瓦和加纳跨越20%的产能遭到了影响。因为新出产季早期降雨量过年夜，致使可可树遭到了黑荚病和芽肿病病毒的攻击。另外一方面，自21世纪初以来，非洲列国还没有进行过新一轮年夜范围的莳植，很多树木已跨越了最年夜产量潜力。由可可出产和消费国构成的全球可可组织(ICO)在其最新月度陈述中暗示，估计2023~2024年全球供给赤字将从上一季的7.4万吨扩年夜到37.4万吨。 　　跟着投契资金入场，可可期货年内涨幅一度接近200%。但是，活动性危机跟着买盘没法继续跟进而呈现，加上买卖所限制持仓范围，市场投契情感有所均衡。 　　掮客商Ninja Trader阐发师斯内德(Tom Schneider)暗示，本年之前，全球莳植的可可约70%来自加纳和象牙海岸，近期它们在可可产量中的份额已降至50%摆布。他说，因为厄尔尼诺延续时候耽误，晦气的气候前提致使旱季加重。假如气候状态延续下去，可可价钱可能会居高不下，乃至可能再次创下汗青新高。 　　闻名可可专家、Tropical Research Services研究主管沃特里奇(Steve Wateridge)估计，可可产量有望鄙人个出产季显著回升。跟着可可价钱上涨，一些农人此刻有足够的资金给可可树施肥、喷洒杀虫剂和修剪，从而显著改良产能，比拟之下从头莳植凡是需要三到四年的时候才能释放产量。不外他正告称，此刻判定全球可可市场是不是能避免持续第四年供给欠缺还为时尚早。 　　与可可近似，受益于气候和供给耽忧，国际咖啡期货年内最年夜涨幅一度跨越40%。 　　全球最年夜的罗布斯塔咖啡豆出产国越南供给重要是首要鞭策身分。厄尔尼诺事务本年给越南的咖啡区带来了干旱，延续的热浪和雨季粉碎了作物的发展。越南农业部3月曾发布猜测，2023/24出产季的咖啡产量可能降落20%，至147.2万吨，创近4年新低。与此同时，阿拉比卡咖啡豆主产国巴西也面对着天气异常的挑战。 　　路博迈(Neuberger Berman)商品策略ETF高级研究员瓦尔(David Waugh)估计，鉴于越南面对的卑劣莳植气候前提，咖啡将是可可的2.0版本，由于气候的年夜规模波动已舒展，影响了需求很是不变的供给。 　　原油剑指90美元 　　国际油价上半年先扬后抑，面临潜伏的产能多余风险，产油国组织OPEC+6月赞成在第三季度后最先慢慢打消自愿减产，同时保存其他限制办法。 　　原油掮客商PVM Oil Associates高级市场阐发师瓦尔加(Tamas Varga)在接管第一财经记者采访时暗示，OPEC+在曩昔几年里一向紧紧占有着主导地位，经由过程计谋性减产以支持价钱。他估计，消费需求将在夏日增添，跟着减产周全实行到10月，全球的库存应当会降落。 　　世界银行亦认为，全球石油供给依然遭到制约。截至6月底，OPEC+成员国天天石油产量比现实产能低600多万桶，相当于全球需求的近7%。再加上美国页岩油行业加倍正视短时间盈利，按捺了价钱上涨对出产的刺激，这些身分都为高油价供给了支持。 　　地缘政治风险不容轻忽，对供给中止的耽忧继续支持着价钱。瓦尔加向第一财经暗示，中东场面地步依然被视为油价的一个撑持身分，最少在短时间内是如许。但他强调，全球首要消费国需求速度仍存在不肯定性，需要特殊存眷美国原油库存变更的趋向。 　　在4月底从其最热点的做多建议中删除后，摩根年夜通从头将布伦特原油列入名单。小摩估计，库存将足以使布伦特原油在9月前到达90美元以上的高位。 　　CIBC Private Wealth 高级能源买卖员巴宾(Rebecca Babin)暗示，今朝策略是在全部夏日连结做多，布伦特原油反弹方针在90美元以上。不外，本年年末和2025年的前景更具挑战性。“OPEC+的供给限制将消除，非欧佩克供给的增添将限制中期的上行潜力。这可能会促使很多投资者将美元从原油转向其他风险回报状态更好的商品。”她说。 【编纂:刘阳禾】