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　　来历 Gangtise投研　　制造 | 科技（8条）　　01． 新能源整车阐发师称，6月乘用车销量同比微跌，但环比有10~20%的增加。受自立品牌竞品的影响，6月合伙品牌库存同比增加20%，环比增添8%，BBA等奢华品牌也面对较年夜的库存压力。估计2024年以旧换新政策全年带来的乘用车发卖增量在100万台摆布，此中80%为新能源车型。　　02． 重卡阐发师称，6月重卡销量预估在74000~75000台，环比降落5%，同比降落14%。估计自7月起，行业将由去库周期转为加库周期。6月重卡出口销量同比增加2%，估计全年重卡出口量可达28万台。6月自然气重卡销量在16000台摆布，渗入率在36~38%。商用车以旧换新政策行将推出，推出后有望带来一波重卡置换小岑岭，估计2024年全年重卡销量为92万台。　　03． 挖机阐发师称，工程机械行业的拐点有望慢慢邻近，国内的更新周期有望启动。工程机械杂志估计6月份挖机的总销量为16000台摆布，同比增加1.5%，持续三个月正增加，有望持续6个月正增加。估计6月国内挖机销量7300台，同比增加接近20%，国内销量持续4个月正增加。2015年是发掘机的上一轮周期底部，依照8~10年为更新周期测算，叠加年夜范围的装备更新步履方案的落地，估计2024年发掘机的需求根基触底，将来有望慢慢向上。　　04． 配电网阐发师暗示，2024年1~4月全国电网投资增速为24.9%。2024年国度电网的总投资额是5800亿元，同比增加11%，南网的总投资额为1400亿元，同比增加23%。2023年市场化买卖电量占比为61%，绿电占比为17.3%。2024年5月国度发改委提出2025年要初步建成，2030年全国同一的电力市场根基建成。国网暗示2025年配电网应具有5亿千瓦摆布散布式新能源、1200万台摆布充电桩的接入能力。2030年根基完成配电网柔性化、智能化。　　05． 太空经济阐发师暗示，2023年全球太空经济范围是4000亿美元，比拟2022年增加了4.2%。此中卫星财产占比71%，范围为2850亿美元，同比增加1.4%；非卫星财产范围为1150亿美元。　　06． 卫星财产阐发师暗示，2023年卫星制造的财产范围为172亿美元，占全部卫星财产的6%。美国的卫星制造的范围是80亿美元，占全球的45.9%。2023年全球累计发射2781颗卫星，其贸易卫星是占比81%，遥感卫星占比11%。发射环节的财产范围为72亿美元，占全部行业的2%。美国卫星发射范围为39亿美元，在全球占比54.2%。地面装备的财产范围为1504亿美元，在卫星财产中占比最年夜，为52.8%。　　07． AI PC阐发师暗示，AI利用在2024H2的整体表示将加倍乐不雅。华为财产链中跟着鸿蒙深度利用，根本硬件软件的占比将愈来愈高。AI端将更多聚焦于端侧智能的表示，首要是在AIPC这条线上。2024年6月年夜模子的推理本钱降落，对外降至之前的1/10。2023年最先计较机板块降员增效趋向加快，收入端延续增加，预期2024年行业利润将获得改良。　　08． 星链阐发师暗示，SpaceX星链的盈利能力在不竭加强，星盾的全部军事化利用的潜力很是年夜。2023年全球贸易发射卫星的次数累计到达190次，SpaceX的猎鹰9号承当了美国86%的贸易卫星发射使命。今朝全球大要有6000颗星链卫星在轨运行，为全球100多个国度和地域，300多万个用户供给办事。2023年末初次实现了盈利，估计2024年实现66亿美元的收入。　　消费 | 医健（1条）　　01． 药店阐发师暗示，近期多地医保局上线比价系统，短时间内引发市场发急，部门OTC企业被错杀。市场耽忧院外零售价将向院内和线上低价挨近，紧缩零售端和上游厂家的利润空间。比价政策旨在消弭终端不公道订价，而非一刀切地同一院内和院外、线上和线下的价钱，估计对药店和医药工业的事迹影响相对有限。　　材料 | 能源（3条）　　01． 煤炭阐发师暗示，当前动力煤的本钱支持线在800元摆布，主焦煤的成交支持线在1400~1600元，动力煤本钱支持焦点在于1亿吨新疆煤外运和5000万吨澳煤进口，是以动力煤本钱支持线比力坚挺。　　02． 石扮装备阐发师称，发改委不竭更新重点行业装备用能指标，石化行业的情况指标现已出台，其他环节的指标可能在将来1~2个季度内出台。估计炼油和乙烯板块将来两年的年本钱开支可能到达700亿元摆布，占全部石化财产链总价值量的50%以上。石化板块的炼化本钱开支高点呈现在2021年，到达1300亿元。估计装备更新年夜范围铺开后，年本钱开支将比2021年的高点还要多300亿元以上。　　03． 维生素阐发师暗示，2024年维生素D3价钱涨至150~200元/公斤完全有可能，150~200元/公斤在汗青上并不是价钱高位，仅为中低位程度。今朝行业竞争款式比力不变，新产能插手的可能性较小。　　金融 | 基建（5条）　　01． 房地产阐发师暗示，2024年6月TOP100房企单月发卖额同比降落19.55%，但部门房企实现6月单月发卖额同比正增加，此中保利成长发卖额同比增加2.5%；中海地产同比增加44.8%；华润置地同比增加19.9%；绿城中国同比增加12.3%；滨江团体同比增加20.2%；越秀地产同比增加19.1%；中国铁建房地产发卖额同比增加59.5%；增幅最高的房企是中建壹品，房地产发卖额同比增加163.4%。　　02． 房地产-北京阐发师暗示，2024年6月北京二手房成交量到达16465套，同比增加23%。今朝日成交量平均值在600~700套，北京新政出台后，6月28日北京二手房单日成交量冲破1000套，估计后续成交量将延续上行。　　03． 房地产-上海阐发师暗示，2024年6月29日上海二手房单日成交量到达1210套，6月整体上海二手房成交量到达26374套，同比增加114%，创近三年新高。今朝上海房价处于止跌企稳的状况，业主决定信念较着加强，谈价空间年夜幅收窄，但此刻上调挂牌价的业主比例仍较低。　　04． 油运阐发师暗示，截至2024年5月底，整体油轮在手定单占比为10%，此中原油轮为7.7%，制品油轮为15.8%，VLCC为5.8%。虽然全部在手定单比例相较于2023年程度略有上升，仍处于近28年来较低程度。别的，截至2024年6月，20岁以上的油轮占比到达15%，15岁以上油轮占比接近38%，估计2026年末，20岁以上油轮占比会进一步晋升至23%，15岁以上油轮占比将接近50%。　　05． 水运阐发师暗示，美国国际船埠工人协会与美国海事同盟之间的劳动合同将于2024年9月底到期，今朝构和进入阻滞阶段，还未产生罢工。斟酌汗青景象，假如合同到期后，产生罢工并延续到10月，估计全部运价上涨将延续到10月，美线运价单边上升将致使其他航路运价的跟涨。